A történet az 1930-as évek Amerikájában játszódik Oklahomában. Egy utazó mutatványos cirkusz életét követhetjük nyomon, Amerika egyik nehéz történelmi korszakában, a Nagy Gazdasági Válság korában a népiesen Dust Bowl-nak (kb. Homokos-medence) elnevezett sivatagosodó környéken.
A cirkuszban olyan titokzatos látnivalók vannak, amik a kor emberét elkápráztatták és átverték: sziámi ikrek, tisztánlátó asszony és kómában fekvő médium, kártyavető, jövendőmondó és gyógyító, artisták...
A sorozat két fő szereplője testesíti meg a bennünk lakozó jó és rossz tulajdonságokat: egy 18 éves, természetfeletti képességekkel megáldott fiú, akit befogad a vándorcirkusz és egy karizmatikus, de nyugtalanító rádiós igehirdető. Együtt döbbennek rá furcsa képességeikre és lehetőségeikre: az élet sakkjátszmájában ők a Fény és a Sötétség kulcsfontosságú katonái és befolyásolni tudják a történéseket, de leginkább az embereket. Szövetségükről és sokak által rossz szemmel nézett küldetéstudatukról szól a történet lényege.
rendező: Daniel Knauf
forgatókönyvíró: Daniel Knauf
zeneszerző: Jeff Beal
operatőr: James Glennon, Jeff Jur, Tami Reiker
vágó: Peter B. Ellis
szereplő(k):
Nick Stahl (Ben Hawkins)
Michael J. Anderson (Samson)
Clancy Brown (Justin Crowe)
Adrienne Barbeau (Ruthie)
Patrick Bauchau (Lodz professzor)
Debra Christofferson (Lila)
Clea DuVall (Sofie)
